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2025年6月22日，开源证券发布了一篇通信行业的研究报告，报告指出，首批IDC REITs获批，Marvell上调2028年AIDC规模预期，全球AIDC迎共振。
报告具体内容如下：
2只IDCREITs正式获批，政策奖励游戏应用AI，或助力AIDC扩张 2025年6月18日，全国首批2只数据中心REITs正式获批，分别是南方润泽科技（300442）数据中心REIT和南方万国数据中心REIT。一方面，IDCREITs给成熟项目很好变现渠道，可帮助企业盘活存量资产，实现资金闭环，增加隐形杠杆，改善融资压力。IDC企业一次性获得可观的投资收益，用于新项目开发与建设，及大量并购，帮助企业快速扩张。另一方面，IDCREITs有助于提升ROE，实现轻资产运营。 2025年6月19日，中共北京市委宣传部等部门印发《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》，提出支持游戏企业通过算力构建、大模型部署、数据治理等方式提升研发效率，进行智能化技改，根据项目可纳入支持范围的投资给予最高不超过3000万元奖励。我们认为，伴随AI大模型的加速迭代，AIGC技术的实用性逐步提升，有望加速AI在如教育、代码、游戏等行业的应用落地。此外，随着AI+视频通话、AI+在线游戏竞技等对低延时需求应用持续落地，或将带动一线热点城市的AIDC资源及边缘算力资源需求，并持续拉动国产AI算力产业链需求。
Marvell上调2028年数据中心TAM预期，重视AI基础设施发展
2025年6月17日Marvell举办CustomAlInvestorrEvent，会上公司指出AI基础设施实现快速增长，数据中心CAPEX预计由2025年的0.593万亿美元增长至2028年的1.022万亿美元，CAGR达20%；公司进一步上调2028年数据中心市场规模预期至940亿美元，较2024年4月份提出的2028年预期750亿美元上调26%，其中加速计算市场更新为554亿美元，较此前预期提升29%，互联市场更新为190亿美元，较此前预期提升37%。
持续看好全球AIDC算力产业链、卫星互联网、6G等七大产业方向
一、AIDC机房建设（AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷等）。推荐标的：新意网集团、英维克（002837）、宝信软件（600845）、润泽科技等；受益标的：光环新网（300383）、奥飞数据（300738）、万国数据、世纪互联、科泰电源（300153）、金盘科技等。二、IT侧（国产算力芯片、服务器及电源）。推荐标的：紫光股份（000938）、中兴通讯；受益标的：寒武纪、海光信息、浪潮信息（000977）、华勤技术（603296）、欧陆通（300870）等。三、网络侧（交换机及芯片、光通信、AEC铜连接、CDN等）。推荐标的：紫光股份、中兴通讯、盛科通信、中际旭创（300308）、新易盛（300502）等；受益标的：锐捷网络（301165）等、博创科技（300548）、瑞可达、华丰科技、网宿科技（300017）等。四、云计算（公有云、私有云、算力租赁）。受益标的：中国移动（600941）、中国电信（601728）、中国联通、有方科技、云赛智联（600602）、润建股份（002929）、宏景科技（301396）、海南华铁（603300）、大名城（600094）等。五、AI应用：受益标的：广和通（300638）、移远通信（603236）、美格智能（002881）等。六、卫星互联网：受益标的：海格通信（002465）、铖昌科技、臻镭科技、盛路通信（002446）等。七、6G：推荐标的：中兴通讯；受益标的：硕贝德（300322）、大富科技（300134）、盛路通信、飞荣达（300602）等。
风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦
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